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本周多家车企公布业绩预告，同时电池消费税正式落地，汽车行业政策环境进一步优化，多个细分领域基本面数据均显示积极变化。
近期机构研报指出，2026年汽车行业增长前景较为确定。研报认为，乘用车因基数原因，下半年内需同比降幅有望明显缩窄。国内市场应重点布局高端电动化赛道中抗政策扰动能力强的品种，出口则优先选择海外布局成熟、执行力强的头部企业。
重卡板块2025年已实现批发114.4万辆，同比增长26.8%，内销和出口均大幅超预期。研报指出，2026年内销有望达到80-85万辆，同比增长3%，国四以下营运重卡淘汰更新与自然需求回暖形成共振，中国重汽、潍柴动力、福田汽车、一汽解放、中集车辆等龙头将显著受益。
客车以旧换新政策力度超出市场预期，研报认为2026年公交车销量有望达4万辆，同比增长40%，宇通客车、金龙汽车、中通客车等头部企业增长确定性强。
摩托车大排量和出口持续高景气，研报预测2026年行业总销量1938万辆，同比增长14%，其中大排量增长31%，春风动力、隆鑫通用等龙头公司前景广阔。
整体来看，政策支持与需求回暖共振下，汽车行业多个赛道增长确定性较强，相关龙头公司业绩改善和估值提升空间值得重点关注。
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